全球貿(mào)易關(guān)鍵“晴雨表”再次預(yù)警！海運貿(mào)易增速驟降，貿(mào)易格局正在重塑

海運擔(dān)負(fù)著全球80%以上的貨物運輸，被視為全球貿(mào)易的關(guān)鍵晴雨表。如今，這一“晴雨表”再度發(fā)出預(yù)警。

近日，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）發(fā)布《2025年海運運輸評估報告》（下稱“報告”），警告全球海運貿(mào)易正進入一個增長脆弱、成本上升、充滿不確定性的時期。報告預(yù)測，在去年穩(wěn)健擴張后，2025年全球海運貿(mào)易量將見證近年來最慢增速。

2024年全球海運貿(mào)易量達(dá)到2.2%的強勁增長，今年將陷入停滯。報告預(yù)計，全年貨運量為127.83億噸，增幅僅0.5%。在集裝箱貿(mào)易方面，2024年增速高達(dá)6.2%，但今年增幅預(yù)計將放緩至1.4%。就中長期（2026~2030年）看，全球海運貿(mào)易的年度增幅將回升至2%，集裝箱貿(mào)易增幅預(yù)計在2.3%左右。

面對當(dāng)前貨運量增幅放緩，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議秘書長格林斯潘（Rebecca Grynspan）表示，當(dāng)前地緣政治的緊張局勢、新關(guān)稅、不斷變化的貿(mào)易模式和重新配置的航道正在重塑海上貿(mào)易格局。持續(xù)高企的運輸成本將對發(fā)展中國家造成沉重的打擊。如果要在未來動蕩的海域中穩(wěn)步前行，全球海運必須具備韌性、包容性和可持續(xù)性。

海上貿(mào)易格局重塑

報告開篇顯示，隨著全球供應(yīng)鏈的多樣化和新消費中心出現(xiàn)，海上航線區(qū)域間的聯(lián)系越來越緊密。過去20多年來，跨洲際貿(mào)易與洲際內(nèi)海運貿(mào)易均穩(wěn)步增長。但去年以來，一個顯著的變化是，地緣政治的緊張局勢導(dǎo)致長途航線變更，使船舶往來更加繁忙，噸英里（Ton-miles）增長了5.9%，創(chuàng)歷史新高。

始于2023年底的紅海危機至今仍未完全平息，這也對全球海運市場帶來了長期而深遠(yuǎn)的影響，尤其是亞洲—歐洲、亞洲—中東以及亞洲—北美東岸的航線成為“重災(zāi)區(qū)”。暫停通過蘇伊士運河、繞行好望角，成為替代選擇。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的班輪航運連通性指數(shù)顯示，亞洲仍保持領(lǐng)先地位，但非洲在2024年6月至2025年6月期間的連通性提高了10%。

船舶經(jīng)紀(jì)公司克拉克森截至今年5月的數(shù)據(jù)顯示，自紅海危機以來，通過蘇伊士運河的船只數(shù)量驟降，從2023年底每月2500艘左右腰斬至今年5月的1000艘不到，降幅達(dá)60%。而通行好望角的船只數(shù)量從此前的每月1800艘左右增至3000艘左右。此外，承載著全球11%貿(mào)易和三分之一海上石油貿(mào)易的霍爾木茲海峽也面臨中斷風(fēng)險。

除了地緣危機，美國政府關(guān)稅政策的不確定性也加劇了全球海運貿(mào)易的復(fù)雜性。報告認(rèn)為，特朗普政府引入所謂的“對等關(guān)稅”并在此后不斷調(diào)整，以及美方與全球多國進行的貿(mào)易談判，已成為研判今年全球貿(mào)易前景的主要變量。

世貿(mào)組織（WTO）10月最新報告顯示，受特朗普關(guān)稅政策影響，全球貨物貿(mào)易增長預(yù)期大幅下調(diào)。2026年預(yù)計增長0.5%，較8月預(yù)測的1.8%顯著降低，反映出政策滯后效應(yīng)對貿(mào)易活動的沖擊。

聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議的海運報告模擬了美方關(guān)稅對實際海運貿(mào)易的影響。數(shù)據(jù)顯示，全球海運貿(mào)易量或因關(guān)稅下降6~10個百分點?；谒^“對等關(guān)稅”上調(diào)的預(yù)期，今年上半年全球海運貿(mào)易量增幅顯著，而下半年的增速將隨著“對等關(guān)稅”先后生效對出貨量的影響而有所放緩。WTO也認(rèn)為，關(guān)稅政策導(dǎo)致企業(yè)為規(guī)避成本提前采購商品，形成“庫存消耗效應(yīng)”，疊加全球經(jīng)濟增速放緩，加劇了貿(mào)易放緩趨勢。人工智能相關(guān)商品（如半導(dǎo)體、服務(wù)器）雖貢獻顯著，但無法抵消整體負(fù)面影響。

與此同時，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)正在經(jīng)歷的能源轉(zhuǎn)型也影響著海運貿(mào)易。例如，煤炭和石油運輸量受到脫碳努力的壓力，而天然氣貿(mào)易繼續(xù)擴大。在對電池、可再生能源和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展至關(guān)重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域，各國競相確保供應(yīng)并在國內(nèi)增加價值。國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，2024年鋰、鎳、鈷、石墨和稀土等關(guān)鍵能源礦產(chǎn)的需求保持強勁增長，尤其鋰的需求同比上升近30%，顯著高于21世紀(jì)初年均10%的增長水平。

聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議報告也認(rèn)為，近年來，鋁、鎳、錳等關(guān)鍵礦產(chǎn)的海運貿(mào)易量急劇增長。1994~2025年間，作為新能源電池的核心原料，鎳礦資源通過海運出口的增幅最顯著，二十多年來增幅達(dá)1222.5%。

運輸成本推高、溫室氣體排放增加

海上貿(mào)易格局的重塑，無疑推高了運輸成本，導(dǎo)致港口延誤或者擁堵現(xiàn)象加劇，以及溫室氣體排放量的增加。

報告數(shù)據(jù)顯示，2023年底地緣因素就已推動了當(dāng)年運費的飆升，近兩年來地緣政治緊張局勢的持續(xù)引發(fā)了人們對潛在溢出效應(yīng)的擔(dān)憂。2024年和2025年，集裝箱、散貨和油輪運費將持續(xù)在高位波動。集裝箱現(xiàn)貨和租船費率在2024年中期一度逼近新冠疫情時期的峰值，盡管后期有所回落，但仍遠(yuǎn)高于2019年前的水平。

此外，海運業(yè)也是全球溫室氣體排放大戶。自2012年以來，全球海運業(yè)碳排放量雖有波動，但逐年呈上升趨勢。其中，2024年全球海運業(yè)溫室氣體排放量約為9.56億噸，較上年增長5%，主要緣于國際航運活動增加。與此同時，報告還強調(diào)，海運業(yè)脫碳進程滯后，比如全球船隊中僅8%的噸位具備使用替代燃料（如氨、氫等）的能力，船舶回收率也處于較低水平。

不過，隨著今年4月聯(lián)合國通過航運有關(guān)溫室氣體減排協(xié)議，全球海運貿(mào)易的碳排放量有望減少。該協(xié)議旨在到2050年實現(xiàn)全球航運業(yè)凈零排放，將于本月正式通過，并于2027年開始實施。新規(guī)定將適用于總噸位超過5000噸的大型遠(yuǎn)洋船舶，這類船舶目前約占全球海運二氧化碳排放總量的85%。

面對當(dāng)前復(fù)雜的環(huán)境，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議呼吁，各國政府及私營部門應(yīng)高度重視氣候風(fēng)險，加強港口與船舶的適應(yīng)能力。比如，加強港口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高港口和船舶的抗災(zāi)能力；推動技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)適應(yīng)極端天氣的航運技術(shù)和設(shè)備等，以共同應(yīng)對極端氣候頻現(xiàn)帶來的挑戰(zhàn)。

此外，推動穩(wěn)定的貿(mào)易政策、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升網(wǎng)絡(luò)安全，并向發(fā)展中國家，尤其是最脆弱經(jīng)濟體提供支持，以減輕高昂運輸成本帶來的沖擊，也是全球海運業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

來源：浙江貿(mào)促綜合整理自第一財經(jīng)

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